A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração da estatal e foi anunciada na noite desta terça-feira.
A operação envolveu 291,25 milhões de ações da subsidiária responsável pela rede de postos de combustíveis em todo o país e foi estimada em R$ 8,5 bilhões. O preço unitário dos papéis é de R$ 24,50.
De acordo com a estatal, a oferta ainda pode ser acrescida de um lote suplementar de até 43,69 milhões de ações que elevaria o valor total da venda para R$9,63 bilhões.
A medida reduziria ainda mais a participação da Petrobras sobre o capital da subsidiária, que passaria a 37,50%.
A venda será coordenada pelo banco J.P Morgan como líder, em conjunto com os bancos Citi, Merrill Lynch, Credit Suisse, Itaú e Santander, que também atuarão como agentes de colocação internacional, informou Agência Brasil.
